Em outubro do ano passado (2022), os Estados Unidos lançaram uma [série de medidas](https://www.reuters.com/technology/us-aims-hobble-chinas-chip-industry-with-sweeping-new-export-rules-2022-10-07/) visando ao controle de exportações contendo tecnologias norte-americanas para a China. A controversa medida contraria o discurso de estímulo ao livre-comércio praticado pelas elites do país nas últimas décadas e demonstra a crescente percepção de que Beijing representa cada vez mais um concorrente à altura. As empresas norte-americanas mais afetadas foram a [Nvidia Corp. e a Advanced Micro Devices (AMD)](https://www.reuters.com/world/china/us-reviewing-chinas-inspur-group-entity-listing-2023-03-07/) que tiveram de reduzir suas exportações de microchips para a China. 

Além disso, os EUA lançaram uma nova política industrial, o CHIPS and Science Act, prevendo medidas de estímulo para a capacidade produtiva, pesquisa e desenvolvimento de semicondutores (microchips) em território nacional. O CHIPS and Science Act [prevê inicialmente 52.7 bilhões em investimentos](https://www.piie.com/sites/default/files/2022-10/pb22-13.pdf). Em seu conjunto, estas medidas demonstram uma preocupação em relocalizar as cadeias produtivas de tecnologias estratégicas para países aliados, como ilustrado pela iniciativa CHIP 4, além de visar conter a expansão tecnológica chinesa.  

Os semicondutores são componentes essenciais de setores de alto valor agregado tais como a indústria eletrônica e a indústria automotiva. Além do componente econômico, os semicondutores também possuem importância estratégica pois são utilizados em drones, armas inteligentes, supercomputadores e inteligência artificial (_machine learning_). Estas tecnologias têm potencial para incrementar os recursos de poder dos Estados, especialmente em um contexto de crescente competição geoeconômica. Ainda assim, e muito antes das medidas norte-americanas, o setor de semicondutores já representava um ponto de vulnerabilidade para a China, sendo que o país vem investindo altas somas para o desenvolvimento do setor [desde os anos 1980, com poucos resultados concretos](https://academic.oup.com/book/12648).[1]

A cadeia de valor dos semicondutores pode ser, assim, dividida entre: 1) design; 2) materiais e ultra-litografia; 3) fabricação; 4) testagem e empacotamento. As etapas de design, ultra-litografia e fabricação possuem maior valor agregado. Atualmente, empresas norte-americanas dominam a etapa de design, com participação do Reino Unido e da Alemanha. No que tange a parte  de [materiais e suprimentos](https://english.elpais.com/economy-and-business/2022-10-18/making-chips-the-most-fascinating-and-complicated-manufacturing-problem-in-human-history-chris-miller.html), o Japão possui a maior participação e as máquinas de ultra-litografia são produzidas quase inteiramente pela holandesa ASML.[2] No que se refere à fabricação, a [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) representa mais de 60% do mercado global](https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/06/13/2003801420), seguida pela coreana Samsung. 

A China realizou avanços recentemente em sua capacidade de fabricação, mas sobretudo em [chips mais antigos](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596120300513), com 16 nm e maiores, em contraste com chips de 3 nm produzidos por Taiwan.[3] A área de menor valor agregado, testagem e empacotamento, é a única na qual a China apresenta maior sucesso, apesar da implementação de duas fases do China Integrated Circuitry Industry Investment Fund, uma iniciativa de política industrial, que destinou [21 bilhões](https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2145422/how-chinas-big-fund-helping-country-catch-global-semiconductor-race) de dólares e [29 bilhões](https://www.globaltimes.cn/page/202303/1288294.shtml) de dólares para o setor em 2014 e 2021, respectivamente. As empresas chinesas SMIC e HiSilicon (subsidiária da gigante Huawei) foram as que mais progrediram, embora a HiSilicon tenha sido altamente afetada pelos controles de exportação impostos pelos Estados Unidos. As [decisões do Japão e da Holanda](https://www.csis.org/analysis/japan-and-netherlands-announce-plans-new-export-controls-semiconductor-equipment) em se unirem ao controle de exportações com tecnologias sensíveis para China coloca ainda mais pressão sobre Beijing.[4] 

Ainda assim, e apesar deste contexto de dificuldades, o aprimoramento tecnológico da China não será totalmente impedido, podendo, no entanto, o processo ser mais lento no médio e longo prazos. O setor de inteligência artificial (IA) exemplifica esta conjuntura. Embora os semicondutores sejam necessários para avançar os processos de machine learning em supercomputadores que geram softwares na área de IA, a China tem conseguido avançar obtendo chips mais antigos de fornecedoras como a [Nvidia e a AMD](https://www.reuters.com/world/china/us-reviewing-chinas-inspur-group-entity-listing-2023-03-07/). Apesar das tensões geopolíticas, essas empresas encontraram maneiras de fazer valer o seu interesse em acessar a robusta demanda do mercado chines. 

No que diz respeito ao processamento de dados, o custo e tempo para o treinamento de ferramentas de IA na China é aproximadamente [o dobro](https://www.reuters.com/technology/chinas-ai-industry-barely-slowed-by-us-chip-export-rules-2023-05-03/) do que nos Estados Unidos, devido aos diferentes níveis de acesso a tecnologia de ponta. Porém, e ainda segundo a Reuters, empresas como a Baidu e a Tencent vêm criando maneiras de contornar esse processo com novos algoritmos, mesmo que seja necessário despender mais recursos. Especialistas estimam que essas barreiras deverão ser vencidas nos próximos dez anos. 

Em algumas áreas da IA os resultados obtidos foram notáveis. O país realizou consideráveis avanços no processamento e reconhecimento de linguagem, reconhecimento visual (incluindo reconhecimento facial, que é muito controverso dadas as considerações de privacidade). Isso se reflete no sucesso de empresas chinesas, [como iFlytek em reconhecimento de fala e Megvii e SenseTime em reconhecimento facial](https://www.belfercenter.org/sites/default/files/GreatTechRivalry_ChinavsUS_211207.pdf). Os resultados positivos são evidenciados por aumentos nos registros de patentes e pesquisas de IA na China. O país tem mais citações de IA do que os EUA e mais pedidos de patentes na categoria de _deep learning_. No entanto, os EUA ainda tiveram mais patentes concedidas de modo geral em 2021, seguido pelo Japão.[5] 

Um exemplo dos avanços chineses nesta área reside nos modelos de linguagem. O modelo de linguagem Chat GPT, criado pela Open AI, ganhou notoriedade mundo afora pelo seu potencial de impacto sobre o mundo do trabalho e dos negócios de modo geral. Empresas e centros de pesquisa na China vêm desenvolvendo suas próprias versões do Chat GPT. É difícil avaliar o estado de desenvolvimento dos projetos nesta área, mas [alguns dos exemplos de sucesso](https://merics.org/en/comment/china-outpaces-europe-regulating-generative-ai-ccp-terms) incluem o ERNIE Bot desenvolvido pela Baidu; o WuDao 2.0 realizado pela Beijing Academy of AI e o Tongyi Qianwen, criado pela Alibaba.[6] 

Políticas de Estado para o desenvolvimento econômico, como a Made in China 2025 e o 14 Plano Quinquenal, vêm enfatizando conceitos como auto-suficiência e desenvolvimento endógeno de tecnologia. Tendo em vista a posição norte-americana delineada anteriormente, especialistas questionam-se sobre a possibilidade de desacoplamento - situação na qual seriam produzidos dois sistemas paralelos de comércio e influência, divididos entre os Estados Unidos e a China. 

Realizar previsões não é uma tarefa simples, porém, as evidências sobre a interconexão de diversos países em cadeias de valor indica que a possibilidade de _desacoplamento_ no curto e médio prazo são baixas nos setores de maior complexidade e valor agregado. Nenhum país é capaz de produzir todos os bens de alta tecnologia sozinho. Entretanto, a tendência observada atualmente é a de que questões relativas à segurança nacional e interesses de Estado podem acabar suplantando cálculos de racionalidade econômico-produtiva. Em outros termos: quanto mais tempo perdurar a disputa tecnológica, maior será a perda de eficiência produtiva e os custos deste tipo de produto tendem a aumentar. 



### Referências

1. Douglas Fuller, Paper Tigers, Hidden Dragons: firms and the political economy of China’s economic development (Reino Unido: Oxford University Press, 2016).
2. Miller, Chris (2022). Chip Wars: the fight for the World’s most critical technology. United States: Scribner Book Company. 
3. Seamus Grimes e Debin Du, “China's emerging role in the global semiconductor value chain,” Telecommunications Policy 46, nº 2 (2022); Douglas Fuller, “Growth, Upgrading, and Limited Catch-Up in China’s Semiconductor Industry,” em Policy, Regulation and Innovation in China's Electricity and Telecom Industries, ed. Loren Brandt e Thomas G. Rawski (Cambridge University Press, 2019), 262-303.
4. Gregory C. Allen, et.al., “Japan and the Netherlands Announce Plans for New Export Controls on Semiconductor Equipment,” Center for Strategic and International Studies (10 Março 2023) https://www.csis.org/analysis/japan-and-netherlands-announce-plans-new-export-controls-semiconductor-equipment
5. Graham Allison, et al., “The Great Tech Rivalry: China vs the U.S.,” Belfer Center for International Studies (Dezembro 2021) https://www.belfercenter.org/sites/default/files/GreatTechRivalry_ChinavsUS_211207.pdf
6. Rebecca Arcesati e Wendy Chang, “China outpaces Europe in regulating generative AI – on CCP terms,” Mercator Institute for China Studies (2 Maio 2023) https://merics.org/en/comment/china-outpaces-europe-regulating-generative-ai-ccp-terms



A estratégia competitiva norte-americana para os semicondutores tende a desacelerar o aprimoramento chines no curto e médio prazos, visto que a China domina os setores de menor valor agregado e depende de componentes importados.

No que diz respeito à inteligência artificial, a China vem tendo sucesso no seu processo de inovação, o que se reflete em avanços no desenvolvimento de tecnologias para reconhecimento facial, modelos de linguagem e um grande aumento no número de patentes na área de deep learning. 

Semicondutores, Inteligência artificial e Desacoplamento 

A Estratégia Tecnológica Chinesa Frente à Competição com os Estados Unidos

A China tornou-se líder global na produção de baterias de lítio e utiliza esta habilidade para desenvolver um importante ecossistema de inovação para a produção de veículos elétricos. A empresa Contemporary Amperex Ltd. (CATL) é o caso de sucesso mais conhecido no segmento de baterias, seguido pela BYD, que também produz automóveis e outros veículos. Fundada em 2011, a CATL avançou rapidamente nos mercados globais e em 2021 [representou 37% do mercado global](https://cnevpost.com/2023/02/08/global-ev-battery-market-share-2022-catl-37-byd-13-6/) de baterias de íon-lítio.

A popularização dos veículos à combustão pela Ford Motors abriu caminho para a criação de imensas riquezas para as empresas petrolíferas no século XX. A popularização dos carros elétricos pode gerar riqueza para as mineradoras que extraem os recursos necessários para a produção das baterias. Por outro lado, isto terá um custo para o meio ambiente. Lítio, cobalto, níquel e cobre, além de alumínio e aço, são alguns dos [principais minerais](https://thechinaproject.com/podcast/china-and-the-electric-vehicle-battery-supply-chain-with-henry-sanderson/) da cadeia produtiva e a bateria é uma das partes de maior valor agregado de um veículo elétrico (VE). Isto é especialmente importante considerando que [mais de 60%](https://iea.blob.core.windows.net/assets/dacf14d2-eabc-498a-8263-9f97fd5dc327/GEVO2023.pdf) dos VEs na China e na Europa são SUVs, que requerem baterias que podem ser duas a três vezes maiores do que as usadas em veículos de pequeno porte. [1] A bateria de íons de lítio ganhou relevância devido à sua capacidade de alimentar dispositivos digitais, além de ser segura e oferecer um longo tempo de uso (autonomia) antes de precisar ser recarregada, possibilitando a produção e o uso extensivo de veículos elétricos. Atualmente, Austrália, Chile e Argentina são os maiores exportadores de lítio.

O Décimo Plano Quinquenal apresentado por Beijing (2001-2005) marcou o início de uma política oficial para o desenvolvimento de veículos elétricos na China por meio de crescentes investimentos em P&D, denominados “Três Verticais e Três Horizontais”. [2] As Três Horizontais referem-se ao desenvolvimento de tecnologias para motores, baterias e controladores de veículos, que são efetivamente as peças e componentes usados para construir as Três Verticais, que correspondem aos produtos finais, como veículos elétricos à bateria, veículos elétricos híbridos e veículos elétricos movidos por células de combustível (FCEV). [3]

A partir de 2009 houve um incremento nos fundos destinados ao setor de veículos elétricos.«, com Wan Gang, Ministro da Ciência e Tecnologia e especialista em automóveis, sendo uma figura central neste processo. A China também lançou um programa para subsidiar ônibus elétricos em 2009 cobrindo dez cidades. Posteriormente este plano foi ampliado para incluir o financiamento de carros elétricos privados cobrindo seis cidades, sendo estes os primeiros esforços para tentar estimular o setor. As [compras governamentais](https://thechinaproject.com/2022/06/17/what-the-world-needs-to-know-about-chinas-outsize-role-in-electric-car-future-qa-with-henry-sanderson/) foram uma forte ferramenta de política industrial com os governos locais e provinciais comprando veículos de empresas chinesas. [4] 

Desde então, a escala dos subsídios e o desenvolvimento da indústria de VEs têm sido impressionantes. De 2009 a 2019, o custo total do desenvolvimento dessa indústria foi de [pouco menos de 100 bilhões de dólares](https://www.china-briefing.com/news/china-considers-extending-its-ev-subsidies-to-2023/). Quase metade do total representa os subsídios para a compra de VEs. À medida que as empresas foram ganhando força, escala e capacidade produtiva, os subsídios foram reduzidos e o Estado aumentou os gastos com P&D. Tanto para 2018 como para 2019, os gastos de P&D de cada ano foram quase seis vezes maiores que os gastos em P&D do período 2009-2017, demostrando a preocupação crescente com o setor de inovação. [5] O lançamento da política industrial Made in China 2025, reforçou o setor de VEs como um dos objetivos estratégicos para o aprimoramento industrial. [6] 

Considerando todo este esforço, a China foi responsável por [60% das vendas globais](https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/executive-summary) de VEs em 2022. No mesmo ano, o país respondeu por 35% dos carros elétricos exportados, em comparação com 25% em 2021. A Europa continua sendo o maior parceiro comercial da China para VEs e baterias e, em 2022, a participação dos VEs fabricados na China e vendidos no mercado europeu aumentou para 16%, comparado com 11% em 2021. [7]

Em 2022, a [montadora BYD](https://www.economist.com/business/2023/02/02/chinas-byd-is-overtaking-tesla-as-the-carmaker-extraordinaire?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=19495686130&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk397mu-YSbLwEGSul0KZuBzgksLC5T7QzVg2Bc-7fcZOdwsay9W_BRoCrmoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) finalmente superou a norte-americana Tesla em vendas, tornando-se, assim, a maior empresa do segmento a nível global. No entanto, as empresas chinesas vendem para os consumidores de baixa e média renda. A estrutura do mercado de VEs na China ainda é fragmentada, com [mais de 160 empresas](https://www.reuters.com/business/autos-transportation/whats-behind-chinas-failed-truce-ev-price-war-2023-07-10/) produzindo peças, componentes e outras etapas da cadeia de valor de VEs. No mercado global, o segmento de primeira linha em termos de qualidade e desempenho é dominado por empresas estrangeiras, como a Tesla, que agora tem sua maior fábrica localizada em Shanghai e que usa baterias chinesas, japonesas e sul-coreanas.

Atualmente, a BYD está em processo de aquisição de uma fábrica da montadora Ford em Camaçari, na Bahia, marcando mais um importante passo em sua expansão no Sul Global. Espera-se que a fábrica comece a produzir ônibus, automóveis e caminhões já no segundo semestre de 2024. O valor da aquisição está estimado em [R$3 bilhões](https://www.cnnbrasil.com.br/economia/chinesa-byd-assume-fabrica-da-ford-na-bahia-para-producao-de-veiculos-eletricos-e-hibridos/). Os VEs chineses também possuem um posicionamento competitivo em outros mercados emergentes, como na Indonésia e na Tailândia, por exemplo. Adicionalmente, as crescentes exportações para países europeus demonstram que, embora empresas como SAIC, Geely e BYD ainda não estejam competindo com a Tesla no segmento de consumidores de alta renda, pode ser apenas uma questão de tempo até que suas capacidades atinjam esse nível.

Por fim, estes fatos demonstram que o país promoveu efetivamente o aprimoramento tecnológico por meio de uma política industrial voltada às baterias e aos VEs. No entanto, a indústria de veículos elétricos por si só dificilmente impactará as mudanças climáticas, já que o esforço para a descarbonização de veículos pode ser compensado pelos riscos ambientais provocados pela mineração necessária para a produção das baterias. Existe ainda o desafio de como realizar o descarte e reciclagem de baterias de forma segura e sustentável. Não obstante,  trata-se de uma indústria em grande expansão, na qual a China efetivamente alcançou a fronteira tecnológica global. A acrescentar, e para concluir, a cadeia de valor dos VEs é indissociável de questões geopolíticas como a oferta de minérios e a disputa com os Estados Unidos pelo domínio de novas tecnologias e, assim sendo, dependente de muitos outros fatores a nível internacional. 

### Referências
1.  International Energy Association (IEA), Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions (2023). Disponivel em: https://iea.blob.core.windows.net/assets/dacf14d2-eabc-498a-8263-9f97fd5dc327/GEVO2023.pdf         	
2. Hongwen He et al., “China's battery electric vehicles lead the world: achievements in technology system architecture and technological breakthroughs,” Green Energy and Intelligent Transportation 1, no.1 (2022). 
3. Hongwen He, “China’s battery.”
4. Henry Sanderson, Volt Rush: Winners and losers in the race to go green (London: One World Publications, 2022) | Yang Andrew Wu et al., “A review of evolutionary policy incentives for sustainable development of electric vehicles in China: Strategic implications,” Energy Policy 148B (2021). 
5. Sanderson, Volt Rush.
6. Max Zenglei  & Anna Holzmann, “Evolving Made in China 2025 China’s industrial policy in the quest for global tech leadership,” Merics 8 (Julho 2019). Disponível em: https://merics.org/sites/default/files/2020-04/MPOC%20Made%20%20in%20China%202025.pdf
7. IEA, Global EV Outlook.



- A China se tornou líder global em baterias de lítio e está desenvolvendo um importante ecossistema produtivo de veículos elétricos (VEs). A CATL representa cerca de 37% do mercado global de baterias e as empresas chinesas representaram 60% das vendas globais de VEs em 2022.
- A Europa é o maior parceiro comercial da China para VEs e baterias, mas as empresas chinesas estão expandindo igualmente para mercados emergentes como Tailândia, Indonésia e Brasil. 
- Os VEs chineses lideram nos segmentos de baixo e médio valor, enquanto a Tesla domina a fatia de mercado de VEs de alto padrão.


Política industrial e expansão global

O desenvolvimento dos setores de baterias e carros elétricos na China

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Ricardo Lopes Kotz

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